課程簡介：

本課程介紹"ESG優先"投資組合的概念和實際投資組合構建注意事項。

課程目標與學習成效：

課程參與者將學習 ESG 優先、主題與影響力投資組合的各種策略及工具，從而應用於構建穩健投資組合和有效評估績效。

課程時數：3小時

課程大綱：

A.
1. ESG 策略 - 主動式管理對比被動式管理
2. 戰略資產配置與戰術資產配置
3. 設定投資範圍邊界
4. 常用的主動式 ESG 策略
B.
5. 將ESG因素納入證券選擇
6. 投資組合的ESG績效評估
7. 改善現有投資組合的ESG績效
8. ESG風險管理/爭議
C.
9. 主題與影響投資組合之差異
10. 財務回報對比 – ESG 優先與非 ESG 投資組合
11. 影響投資組合構建的監管環境變化

附加價值：
BlueOnion 作為一個可視化 ESG 分析智能平台, 將在課程中作為範例演示投資組合的構建。