新書介紹！「永續投資與綠色金融創新」

作者：王儷玲．謝明華．李宜熹．吳道揆

出版日期：2023年12月

語言：繁體中文

定價：800元

優惠價：

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【內容簡介】

為彌補台灣永續投資的人才缺口，培養跨領域的永續金融新人才，永續金融與影響力投資學院特別攜手台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)共同開設「永續投資管理分析師(Sustainable Investment Analyst，SIA)」認證課程，本課程是專為台灣金融業永續投資與商品創新專業人員設計，希望能為台灣培育專業ESG投資人才，而本書為此認證課程之專業用書。

本書以CFA的Certificate in ESG Investing 認證相關教材為基礎，同時彙整全球ESG投資、綠色金融與影響力投資市場之發展趨勢，並介紹國際典範機構成功經驗。課程內容理論與實務兼具，除了讓學員完整清楚瞭解專業的ESG投資理論基礎，擴展相關知識之外，並能掌握國際最新永續投資與金融創新之脈動趨勢，在ESG 投資領域掌握先機取得優勢。內容包括如何分析ESG 因素、如何建立科技化、數據化的衡量模型，並將其整合到金融財務相關的投資工作中，學習到的知識及技能可以廣泛地應用於各種不同性質資產類別，讓SIA具備全方位永續投資與綠色金融專業能力。完成本認證課程不但可由永續金融與影響力投資學院頒發「永續投資管理分析師(SIA)」證書，本課程也同時輔導學員報考CFA 的Certificate in ESG Investing 國際認證考試，此國際證照是由國際CFA Institute與專業領域領先公司共同協商訂定，同時並得到聯合國 PRI 的支持。

本書集結國內四位知名教授與產業專家在永續投資、影響力投資、綠色金融創新、AI永續投資篩選與資產配置模型以及綠色金融科技等不同主題之研究成果與豐富教學經驗，再以國際典範個案分析方式，針對實務運作需求進行解說，以增加實務應用價值。內容理論與實務兼具，非常適合企業永續部門、ESG投資部門與綠色金融商品創新相關從業人員及大專院校教師、學生研讀，相信讀者定能從此書中得到許多豐富新知與寶貴實務經驗，在ESG 投資與綠色金融商品上掌最握新趨勢。

【作者介紹】   
    
王儷玲   
美國天普大學風險管理與保險學系博士，現任國立政治大學金融科技研究中心及Amundi鋒裕匯理投資創新研究中心主任、永續金融與影響力投資學院院長、中華民國投信投顧公會顧問與國泰金控、國泰人壽獨立董事。   
自1998年在政治大學服務，研究專長為風險管理、綠色金融與永續投資、金融科技、長壽風險、退休基金投資管理、年金保險。曾任金融監督管理委員會主任委員、財團法人保險安定基金董事長、台灣風險與保險學會理事長、政治大學副校長及產學營運暨創新育成總中心營運長，多年來擔任政府退休金諮詢委員，以及多家金控與壽險公司董事及顧問。

謝明華   
自2001年在政大服務，先後在資訊管理、風險管理與保險學系任教。擁有金融保險產業的研究與實務經驗。在諸多場合講授金融監理與數位轉型。多次主辦大型監理科技和數位轉型研討會。   
謝教授擁有科技與金融跨域專長。對於金融監理、金融創新、數位轉型有廣大涉獵和獨到見解。    
謝教授目前擔任台灣亞太監理科技協會理事長、中華元宇宙在台協會理事長 、永續金融與影響力投資學院執行長、政大數位金融創新實驗室執行長、期交所結算委員會召集人、政大風險與保險研究中心主任。謝教授擁有史丹福大學作業研究 (管理科學與工程) 博士學位。

李宜熹   
目前為東吳大學財精系副教授，並兼任東吳大學智能商業研究中心主任、國立政治大學金融科技研究中心數位金融創新實驗室首席副執行長與人工智慧實驗室副執行長、國立政治大學風險與保險研究中心研究員、臺灣亞太監理科技協會常務監事、台灣風險與保險學會監事等服務職務。   
李老師目前的研究興趣為金融科技 (人工智慧與區塊鏈)、金融風險管理與量化投資分析。他除在公私立大學、台灣金融研訓院與證券暨期貨發展基金會等主持及講授金融科技相關演講與課程外，也擔任過國內金融機構與新創公司之顧問，並接受官方智囊單位委託研究計畫案，致力於產官學跨界合作之金融科技推展與數位轉型服務。李老師擁有國立中山大學財務管理學博士學位。

吳道揆   
美國賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA 與MA 國際研究雙學位，現任台灣影響力投資協會共同創辦人/CEO、永續金融與影響力投資學院副院長、關愛之家董事、獨立評論@天下專欄作家、輔仁大學副教授。致力於推動影響力投資觀念與工具，並輔導企業影響力轉型，建構生態系統，引領市場資本，共創永續價值。曾於1984年及2015年兩度榮獲「美國傅爾布萊特基金會」Fulbright學者殊榮，著有「影響力投資」一書，榮獲2022金書獎，過去曾任職於McKinsey (美)、PaineWebber (美)、Harris (美)、IBM (台)，並投身於非營利國際教育。

【目錄】

Part1 永續投資理論基礎與實踐方法

        1、永續投資意識崛起 三大因素牽動企業營運

        2、從趨勢觀點切入 看ESG對企業的重要性

        3、集結市場參與者 共構ESG金融生態系統

        3、將ESG運用到投資 永續投資的七大分類法

        4、漸成為主流價值後 永續投資的實踐與挑戰

Part2 國際永續金融政策與投資市場發展

        1、永續投資發展趨勢 國際重要倡議與準則

        2、淨零碳排是全球共識 六大區域國家永續政策

        3、永續投資躍為主流 解析國際市場發展概況

Part3 國際碳權交易市場與淨零減碳

1、京都議定書到巴黎協定 碳權交易市場逐漸成形

2、邁向淨零目標的推手 碳權與碳定價機制

3、全球碳價續攀高 排放交易收入已超過碳稅收入

4、綠色金融扮要角 加速企業及供應鏈低碳轉型

Part4 臺灣永續金融政策與市場發展

        1、臺灣碳權交易所掛牌 逐步向國際淨零政策邁進

        2、金管會訂永續標準 接軌國際力拚淨零轉型

        3、臺灣永續投資調查 我國永續投資市場持續成長

Part5 金融市場永續金融商品創新

        1、銀行業 永續商品與服務創新

        2、保險業 永續商品與服務創新

        3、證券與投信業 永續商品與服務創新

Part6 永續投資之盡職治理與議合

        1、盡職治理守則發韌英國 強調與被投資企業對話

        2、透過投票與議合行動 擴大永續金融影響力

        3、永續投資之治理框架 以及議合策略管理

        4、國內外企業議合實務應用案例

Part7 永續投資之研究與評估

        1、ESG整合框架 協助具體量化ESG

        2、ESG整合框架：研究階段

        3、國際ESG評級方式 幫企業ESG表現打分數

        4、ESG投資也要知識管理 數據資料庫的必要性與挑戰

        5、ESG整合框架：證券評價階段

Part8 投續投資之投資組合建構與優化

        1、有別於傳統投資 永續投資演進為3R框架

        2、ESG整合框架：投資組合階段 資產配置之決策與方法

        3、ESG整合框架：投資組合階段 投資組合建構

        4、ESG整合框架：投資組合階段 風險管理與情境分析

        5、用AI優化篩選模型 提升投資組合的績效

Part9 永續投資之典範應用案例

        1、永續投資典範之一：Amundi鋒裕匯理永續投資

        2、永續投資典範之二：BNPP AM法國巴黎永續投資

        3、永續投資典範之三：Fidelity富達國際永續投資

Part10 影響力投資之發展與趨勢

        1、影響力投資成主要趨勢 資產規模已破1兆美元

        2、影響力基礎論述：ToC、5-D、ABC分類

        3、破解兩大迷思 揭露影響力投資真相

        4、影響力投資的指南針 SDGs永續發展目標

        5、影響力投資之國內外市場發展

Part11 影響力之衡量與管理

        1、讓影響力被看見 善用兩種衡量評估工具

        2、永續影響力之管理

        3、影響力報告書 撰寫原則與秘訣

4、影響力投資之應用 基金管理與金融創新

5、把世界變得更美好 看影響力投資實踐案例

Part12 綠色金融科技之創新發展

        1、綠色金融科技發展趨勢 盤點六大主題創新面向

        2、綠色金融科技分類法與創新案例